Comment Visionsoft a remplacé
tous ses Excel (et le tableur Odoo)
Visionsoft a été le tout premier utilisateur de Dafodoo. Retour de son dirigeant sur le passage des fichiers Excel et du tableur connecté d'Odoo à un pilotage de trésorerie entièrement automatique.
Le point de départ
Visionsoft facture dans Odoo et pilotait, comme beaucoup de PME, sa trésorerie à coups de fichiers Excel et du tableur connecté d'Odoo. Ce dernier est réellement pratique : il tire la donnée d'Odoo dans une feuille de calcul. Mais il reste un tableur : chaque règle de gestion doit être refaite à la main, chaque mois demande une ressaisie, et tester une hypothèse (« et si on décale cette dépense ? ») oblige à dupliquer et bricoler des colonnes.
Le besoin était clair : garder la richesse d'Odoo, mais obtenir une prévision de trésorerie au jour le jour, toujours à jour, sans manipulation. C'est ce qui a donné naissance à Dafodoo, d'abord pour un usage interne.
Avant / après
Du tableur (même connecté à Odoo) à un pilotage automatique.
Avant : Excel + tableur Odoo
- Un fichier par sujet, à consolider à la main
- Règles de gestion refaites à chaque fois
- Ressaisie et mises à jour manuelles
- Scénarios = colonnes dupliquées, difficiles à comparer
- Aucun accès mobile exploitable
Après : Dafodoo
- Une seule source, mise à jour automatiquement
- Règles implémentées une fois pour toutes
- Aucune ressaisie : l'import Odoo fait le travail
- Scénarios activables/désactivables d'un clic
- Consultable sur mobile, partout
« Dafodoo remplace, et de loin, tous nos fichiers Excel, y compris le tableur connecté d'Odoo, pourtant très pratique. Tout est automatique : les règles de gestion sont implémentées une fois pour toutes, et surtout les scénarios s'activent ou se désactivent d'un simple clic. »
« Sans compter l'accès mobile, tout simplement impossible avec de l'Excel ou le tableur Odoo. On ne reviendrait en arrière pour rien au monde. »
Les 4 déclics
Ce qui a fait la différence par rapport au tableur.
Tout est automatique
Factures, paiements et abonnements sont récupérés depuis Odoo à chaque import. Plus de consolidation manuelle de fichiers.
Les règles sont implémentées
Les règles de gestion (récurrences, charges sociales, échéances) sont posées une fois et s'appliquent seules, sans être refaites chaque mois.
Scénarios en un clic
Chaque hypothèse de dépense ou de revenu s'active ou se désactive instantanément pour comparer l'impact sur la trésorerie, ce qui est impossible à faire proprement dans un tableur.
Accès mobile
La trésorerie se consulte depuis un téléphone, en déplacement, ce qu'aucun fichier Excel ni tableur Odoo ne permet vraiment.
À propos de Visionsoft
Visionsoft est une entreprise technologique française. En tant que premier utilisateur de Dafodoo, elle a éprouvé l'outil sur ses propres données avant qu'il ne devienne un produit à part entière, édité par Visionsoft.
Vous facturez dans Odoo ? Faites comme Visionsoft.
Connectez votre Odoo et remplacez vos tableurs par une prévision de trésorerie automatique.
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