💡 Astuce Odoo

Relances clients
dans Odoo

Une facture en retard, ce n'est pas qu'une ligne rouge dans un rapport : c'est de la trésorerie qui devrait être sur votre compte et qui n'y est pas. Odoo sait relancer vos clients tout seul, à condition d'y passer dix minutes de réglage. Voici comment ça marche vraiment, et ce que ça ne réglera pas.

Configurer mes relances Essayer Dafodoo

Première surprise pour beaucoup : dans Odoo, les relances ne vivent pas dans les Ventes, mais dans la Comptabilité. C'est logique une fois qu'on y pense, puisqu'une relance part d'une facture échue, pas d'un devis. Selon votre version, vous trouverez la rubrique sous Comptabilité → Clients → Relances (parfois appelée « Rapports de relance »). Odoo y liste tous les clients qui traînent au moins une facture dépassée, et vous propose de leur écrire, un par un ou en lot.

Derrière ce tableau, il y a un moteur simple : des niveaux de relance. Chaque niveau dit « à partir de tant de jours de retard, fais ceci ». C'est là que se joue toute la différence entre une relance qui agace et une relance qui fait payer.

Régler les niveaux de relance

Direction Comptabilité → Configuration → Niveaux de relance. Un niveau, c'est trois choses : un délai (nombre de jours après l'échéance), une action (envoyer un e-mail, imprimer un courrier, ou simplement vous poser un rappel manuel), et un message. En empilant deux ou trois niveaux, vous obtenez une cascade qui se durcit avec le temps.

Dans la pratique, une cascade qui fonctionne ressemble souvent à ça :

J+7
Rappel courtoisUn e-mail court, presque un service rendu : « votre facture nous semble en attente, voici le lien de paiement ». Beaucoup de retards ne sont qu'un oubli.
J+15
Relance fermeTon plus direct, rappel du montant et de l'échéance dépassée, et copie au commercial qui suit le compte.
J+30
Dernier avertissementMise en demeure, appel téléphonique, et selon vos règles, blocage des prochaines commandes tant que l'ardoise n'est pas soldée.
🔎 Le détail qui change tout : vérifiez à qui part le message. Si vos factures sont adressées au dirigeant mais que c'est la compta qui paie, votre relance atterrit dans la mauvaise boîte. Renseignez un contact de facturation sur la fiche client, et vos relances toucheront la bonne personne du premier coup.

Automatique, oui, mais gardez la main

Odoo peut envoyer les relances de façon planifiée, sans que vous ouvriez l'écran chaque matin. C'est tentant, et pour des petits montants récurrents, très bien. Mais sur des comptes importants, la plupart des équipes préfèrent laisser une validation avant envoi. Un client qui vient de signer un gros contrat n'a pas envie de recevoir une mise en demeure automatique parce qu'une facture est passée à J+31 un dimanche.

Bon réflexe : automatisez les premiers niveaux (le rappel poli), gardez une main humaine sur les derniers. Et pensez à personnaliser chaque message plutôt que d'envoyer le même texte à tout le monde. Un premier rappel qui donne le lien de paiement en un clic récupère plus d'argent qu'une relance sèche.

Là où la relance Odoo montre ses limites

Relancer, c'est bien. Savoir qui relancer en priorité et ce que ça change pour votre trésorerie, c'est une autre histoire.

Avec les relances Odoo seules

  • Déclenchées après l'échéance, jamais avant
  • Pas de priorité par montant ou par risque
  • Aucun lien avec votre solde à venir
  • On relance sans voir l'impact sur la trésorerie
  • Suivi du « qui a payé quoi » à reconstituer

Avec Dafodoo + Odoo

  • Factures échues détectées et triées par enjeu
  • Modèles d'e-mails prêts à envoyer
  • Chaque encaissement attendu placé dans la prévision
  • Vous voyez ce qu'une relance réussie fait à votre solde
  • Relances, budget et trésorerie au même endroit

Dafodoo lit vos factures Odoo et replace vos relances dans une trésorerie prévisionnelle au jour le jour. Vous ne relancez plus au hasard : vous relancez ce qui pèse sur votre solde de la semaine.

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Questions fréquentes

Où se trouvent les relances clients dans Odoo ?

Dans le module Comptabilité, côté Clients : selon la version, la rubrique s'appelle « Relances » ou « Rapports de relance ». Odoo y regroupe les clients ayant au moins une facture échue et propose d'envoyer un rappel, client par client. Les niveaux se règlent dans Comptabilité → Configuration → Niveaux de relance.

Comment configurer les niveaux de relance ?

Chaque niveau se déclenche un certain nombre de jours après l'échéance. Vous lui associez une action (e-mail, courrier, ou tâche manuelle) et un message. En empilant plusieurs niveaux, vous créez une cascade, par exemple un rappel à 7 jours, une relance ferme à 15 jours, une mise en demeure à 30 jours.

Les relances Odoo sont-elles vraiment automatiques ?

En partie. Odoo calcule seul quels clients relancer et à quel niveau, et peut envoyer les e-mails de façon planifiée. Beaucoup d'équipes gardent toutefois une validation manuelle sur les gros comptes, pour maîtriser le ton et éviter une relance envoyée par erreur.

Peut-on personnaliser l'e-mail de relance ?

Oui, chaque niveau porte son propre message. Vous adaptez le ton, ajoutez le lien de paiement, insérez des variables (nom du client, montant dû, liste des factures). Un rappel poli au premier niveau et une relance plus ferme ensuite donnent de meilleurs résultats qu'un message unique.

Quelle différence entre une relance et la balance âgée ?

La balance âgée montre qui vous doit combien et depuis quand ; la relance est l'action qui en découle. On lit d'abord la balance âgée pour prioriser, puis on relance. Et pour fiabiliser tout ça en amont, ce sont vos conditions de paiement qui fixent les échéances.

Relancez ce qui compte, pas au hasard

Connectez votre Odoo et voyez, facture par facture, ce que chaque encaissement change à votre trésorerie.

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